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2021中國皮卡市場(chǎng)的“增量”何在?

今年11月-12月,皮卡車市聯(lián)合中國市場(chǎng)學(xué)會(huì)等機(jī)構(gòu)在河北省石家莊市、江西省南昌市、山東省濟(jì)南市、湖北省武漢市、四川省成都市、貴州省貴陽市等省會(huì)城市的大型批發(fā)市場(chǎng),開展了六場(chǎng)以“決勝小康、奮斗有我”為主題的皮卡文化推廣活動(dòng)。

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對(duì)皮卡行業(yè)而言,這是一次向“商戶人群”定向推廣皮卡的主題活動(dòng)。同時(shí),這也是一次理論與實(shí)踐相結(jié)合的市場(chǎng)調(diào)查活動(dòng)。其中最核心的課題,就是“增量”二字:皮卡市場(chǎng)的“增量”有多大?“增量”人群在哪里?如何才能產(chǎn)生“增量”?

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談“增量”之前先談“存量”,也就是現(xiàn)有皮卡用戶的畫像。廣義皮卡(含皮卡專用車)年銷量約40萬,約30%來自“行業(yè)用戶”,70%是“個(gè)體用戶”。“行業(yè)用戶”主要是大型企事業(yè)單位以及軍方。大型企事業(yè)單位主要包括:電力、電信、石油、采礦、機(jī)場(chǎng)、城管、交通等。這部分皮卡用戶通過招投標(biāo)采購或租賃的形式來使用皮卡,不在本文討論的范圍之內(nèi)。另有約70%屬于“個(gè)體用戶”,以私營企業(yè)主居多,或是小企業(yè)的管理者,他們從事千行百業(yè),是推動(dòng)皮卡行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)幽堋?/p>

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“個(gè)體用戶”雖然從事千行百業(yè),其實(shí)還可以分成幾大行業(yè)。其中第一大行業(yè)是“工程建筑”類剛需用車。這部分用戶要占個(gè)體用戶的50%以上。為什么說這是剛需?目前很多工程隊(duì),在承攬工程時(shí),標(biāo)書里就要求要有皮卡車幾輛。如果沒有皮卡車,就沒有競(jìng)標(biāo)資格。所以這是屬于“剛需”用車,也是皮卡的基盤用戶。在“個(gè)體用戶”人群中,來自批發(fā)零售行業(yè)的用戶超過20%,農(nóng)副水產(chǎn)行業(yè)超過15%。因此這兩大行業(yè)是皮卡“個(gè)體用戶”中,“非剛需”人群的消費(fèi)絕對(duì)主力。

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(注:2019年中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的皮卡用戶人群占比中,批發(fā)零售行業(yè)用戶占比為18%,農(nóng)副水產(chǎn)行業(yè)的用戶人群占比為14%,其未區(qū)分個(gè)體用戶及行業(yè)用戶。)

需要申明一點(diǎn),這里的“非剛性需求”與“彈性需求”不同。“非剛性需求”里仍有很多用戶接近“剛性需求”。尤其是農(nóng)副水產(chǎn)行業(yè)之中,比如一些在山區(qū)從事經(jīng)濟(jì)作物種植的皮卡用戶,皮卡就是最適合他們的產(chǎn)品,其他車型并不適合他們的工作場(chǎng)景,因此從事這些行業(yè)的人們大都已經(jīng)成為皮卡用戶,或者會(huì)優(yōu)先購買皮卡。“批發(fā)零售”行業(yè)的從業(yè)者則不然,皮卡產(chǎn)品并不存在明顯優(yōu)勢(shì),因此是“彈性需求”最大,需要推廣的皮卡目標(biāo)用戶群體。

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“皮卡用戶職業(yè)”與“家用or商用or玩車”,是兩種不同的人群劃分方式。如果把視角聚焦在個(gè)例上,兩種統(tǒng)計(jì)形式可以兼容。比如,工程建筑行業(yè)的用戶,理論上是剛需類客戶,但是他接觸到了皮卡車型,對(duì)皮卡產(chǎn)生愛好,又購買了越野皮卡用于玩車,這種情形也并不鮮見。

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通過一段時(shí)間的微觀用戶調(diào)研,我發(fā)現(xiàn)原先提出的皮卡的“家用”這個(gè)概念并不準(zhǔn)確。很多自以為買皮卡是家用的用戶,其實(shí)也不是絕對(duì)意義上的家用玩樂。他們往往有副業(yè),或者從事的職業(yè)適合使用皮卡。

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例如:

用戶A:在國營企業(yè)上班,自家有經(jīng)濟(jì)作物種植并銷售的副業(yè)。

用戶B:在私營企業(yè)任職,負(fù)責(zé)物資采購工作,家中有土地耕種。

在他們的認(rèn)知里,購買皮卡是用于家用。但是,他們的用車過程中總有一些使用皮卡會(huì)產(chǎn)生額外便利的場(chǎng)景。同時(shí),購買皮卡純粹用于家用玩樂的用戶始終不到5%,并未因?yàn)槠たɡ谜叨焖偬嵘?/p>

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其實(shí),針對(duì)皮卡的放開城市限行、取消噴字反光條、營運(yùn)證、道路運(yùn)輸資格證等利好政策,對(duì)皮卡民生類用途有巨大利好。

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這些用戶有兩大用車特點(diǎn),第一:購車自用,而非公用。第二:生活工作中,某些場(chǎng)景使用皮卡比其他車輛更有優(yōu)勢(shì)。這優(yōu)勢(shì)可以是多方面的:舒適性、安全性、裝載性、娛樂性、越野性,甚至彰顯個(gè)性、優(yōu)越感。乘用化的皮卡的確會(huì)拓展一部分用戶,但拓展出的用戶仍需具有上述兩大用車特點(diǎn)。

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了解以上,我們?cè)诨仡^看文章開頭的三個(gè)問題:皮卡市場(chǎng)的“增量”有多大?“增量”人群在哪里?如何才能產(chǎn)生“增量”?我的答案是:皮卡市場(chǎng)的“增量”空間巨大,增量人群主要來自生活工作中,使用皮卡比其他車輛類型更有優(yōu)勢(shì)的人群。產(chǎn)生“增量”需要通過各種途徑,觸動(dòng)潛在消費(fèi)者,讓他們認(rèn)識(shí)到皮卡車在他們的生活工作中,比其他車型具有優(yōu)勢(shì)。

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皮卡的優(yōu)勢(shì)是什么?皮卡一車抵四車,具有“轎車的舒適性、SUV的越野性、旅居車的娛樂性和輕型貨車的裝載性”??陀^上,皮卡車的多用途優(yōu)勢(shì),也讓他在單項(xiàng)方面比不過同價(jià)位的專業(yè)車輛:例如舒適性還是比不過轎車和SUV、裝載性還是比不過輕型卡車和寬體封閉貨車。乘用化皮卡只是讓皮卡的舒適性達(dá)到或解禁轎車和SUV的水平,并不意味著乘用化皮卡就能讓皮卡替代家用車。因?yàn)閷?duì)于消費(fèi)者而言,如果生活中沒有使用皮卡車比其他車型更有優(yōu)勢(shì)的場(chǎng)景,還是不易傾向于選購皮卡。

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數(shù)據(jù)表明,從事批發(fā)零售行業(yè)的皮卡用戶已經(jīng)占據(jù)皮卡用戶總量近20%。但是,我們走過了六個(gè)城市的大型批發(fā)市場(chǎng),發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)體量巨大的批發(fā)零售行業(yè)之中,皮卡用戶只是滄海一粟。這也表明皮卡車的市場(chǎng)潛力非常巨大,但是推廣的工作任重而道遠(yuǎn)。

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批發(fā)零售行業(yè)是皮卡行業(yè)的機(jī)會(huì)市場(chǎng),因?yàn)榕l(fā)零售行業(yè)的從業(yè)者大都是商戶,商戶用皮卡天然產(chǎn)生用車場(chǎng)景。這也是我們選擇大型批發(fā)市場(chǎng)作為皮卡聲量場(chǎng)活動(dòng)舉辦地點(diǎn),召集商戶宣傳皮卡的初心。

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在活動(dòng)落地推廣的過程中,我們發(fā)現(xiàn)在城市大型批發(fā)市場(chǎng),往往配套了發(fā)達(dá)的物流系統(tǒng),通過物流輸送大宗貨物已經(jīng)成為了商品流通的主要途徑。個(gè)人用車適合貨物的短駁物流,但是現(xiàn)在短駁物流的主要車輛都是面包車、三輪車、小卡、寬體輕客甚至普通轎車及SUV,使用皮卡的用戶占比很低。濟(jì)南、南昌這些皮卡完全不限行的省會(huì)城市,皮卡的滲透率仍低于1%,甚至只有全國平均數(shù)的一半。

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從另一個(gè)角度想,批發(fā)市場(chǎng)的商戶成千上萬,那怕只有10%從事批發(fā)零售行業(yè)的人使用皮卡,皮卡市場(chǎng)的總?cè)萘烤蜁?huì)成倍擴(kuò)容。

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事實(shí)上,商戶人群購買皮卡,也并不意味著純商用。只是因?yàn)樯虘羧巳合鄬?duì)普通用戶,更具有發(fā)揮皮卡車優(yōu)勢(shì)的用車場(chǎng)景。商戶本身作為普通個(gè)體,適合使用皮卡家用休閑娛樂,同時(shí)也能在工作生活中發(fā)揮皮卡貨箱的作用,尤其是貨物適合與駕駛室分開時(shí),皮卡的優(yōu)勢(shì)非常明顯。而且,商戶的經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng),有能力購買皮卡。

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從我們的分析看,中短期內(nèi)商戶群體是“乘用化”皮卡的主要的潛在增量客戶,但是仍需要建立符合皮卡調(diào)性的宜商宜家的用車場(chǎng)景,讓皮卡車進(jìn)入商戶的購車清單中去。

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從批發(fā)市場(chǎng)的用車現(xiàn)狀看,在皮卡解禁城市皮卡產(chǎn)品才具有少許優(yōu)勢(shì)。但是,市場(chǎng)車輛已處于相對(duì)飽和的狀態(tài),從少許產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)大量轉(zhuǎn)化成市場(chǎng)銷量,需要等待用戶大批換車的契機(jī)。這種契機(jī)往往來自于政策導(dǎo)致的用車環(huán)境變化。如果出現(xiàn)對(duì)皮卡車的利好,同時(shí)對(duì)其他車型利空的雙向政策,皮卡車的優(yōu)勢(shì)才會(huì)不斷加大。

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例如:在皮卡不限行的城市,對(duì)藍(lán)牌輕卡大噸小標(biāo)嚴(yán)查,對(duì)輕型客車及面包車人貨混裝嚴(yán)查,這些政策及執(zhí)法層面的復(fù)合變化,會(huì)讓皮卡市場(chǎng)產(chǎn)生大機(jī)遇。但是,這些機(jī)會(huì)并不會(huì)憑空到來,仍需要利用各方面資源,進(jìn)行正常市場(chǎng)營銷之外的積極推動(dòng)。

2021年,我們會(huì)把目光聚焦在皮卡滲透率更高的人群,皮卡聲量場(chǎng)會(huì)更加高效。

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