豐田雙擎難抵“雙積分”虧空!加速國產(chǎn)純電動(dòng)車
據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示,在2020年新能源汽車負(fù)積分榜上,前10名大部分為合資品牌,一汽-大眾、上汽通用、上汽大眾等名列前茅。如果說上述車企都是主打傳統(tǒng)動(dòng)力,出現(xiàn)在“雙積分”負(fù)數(shù)榜單中并不意外的話,那豐田的上榜則有些讓人大跌眼鏡。
據(jù)悉,廣汽豐田、一汽豐田(天津+四川)以及豐田中國的“平均油耗積分+新能源汽車積分”均為負(fù)值,累積為-228,972分。在現(xiàn)有雙擎混動(dòng)車型增長乏力的情況下,豐田汽車計(jì)劃加速在華上市全新純電動(dòng)車,基于e-TNGA架構(gòu)打造而來,首款產(chǎn)品則是BZ4X系列。不過即便在2022年推出新純電動(dòng)車,仍然很難在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)“雙積分”的困局。
4月上海,在2021年首個(gè)國際A級(jí)車展中,我們能直觀的發(fā)現(xiàn)新能源汽車的市場化已經(jīng)成為了世界的焦點(diǎn),海外車企更是持續(xù)擴(kuò)大在華投入,亮相的新車型中有接近半數(shù)都是新能源產(chǎn)品,發(fā)展節(jié)能新能源車是推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的重要選擇。
為了衡量企業(yè)節(jié)能產(chǎn)品的推出比例,工信部自2019年起實(shí)施“雙積分”政策,達(dá)不到比例要求的企業(yè)將產(chǎn)生新能源汽車負(fù)積分,需向其他企業(yè)購買新能源汽車正積分進(jìn)行抵償。
作為全球最大的汽車市場,“雙積分”政策不僅影響了中國車企,也在迫使海外品牌改變其發(fā)展策略。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在三電技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模上處在全球第一陣營,通過“雙積分”政策能在鞏固自有優(yōu)勢的前提下,帶動(dòng)全球電動(dòng)車的發(fā)展。但對于一些海外品牌來說,“雙積分”政策就像是一個(gè)無法完成的任務(wù)。
一、“雙積分”負(fù)值 2020年買1分花1204元
具體來看,廣汽豐田平均燃料消耗量積分為-114,750分,新能源汽車積分為-35,441分。天津一汽豐田和四川一汽豐田的平均燃料消耗量積分分別為69,882和-79,277分,新能源汽車積分為-46,183和-23,203分。此外,豐田進(jìn)口車的平均燃料消耗量積分和新能源汽車積分分別為-35,944和-21,984分,各個(gè)業(yè)務(wù)模塊的“雙積分”均為負(fù)數(shù)。
政策規(guī)定,如果雙積分沒有達(dá)標(biāo),可以直接向其他企業(yè)購買積分,2020年新能源汽車積分交易額25.9億元,平均單價(jià)提升到1,204元/分,另一個(gè)辦法是用下一年的積分進(jìn)行抵消。從豐田中國整體的態(tài)勢來看,2021-2022年仍然不是其電動(dòng)車大年,整體積分變化難以出現(xiàn)質(zhì)的改變,“寅吃卯糧”這條路不適用于豐田中國,而向其他車企購買積分走出困境則更加直接。
按照豐田中國整體積分來看,2020年要花費(fèi)近3億元來購買新能源積分。值得一提的是,雙積分的單價(jià)還在持續(xù)增加,今年或?qū)⒊^3,000元/分。
二、停產(chǎn)、增混、改電
面對與日俱增的雙積分壓力,豐田中國也一直在努力改變。首先面對企業(yè)平均燃料消耗量(咖啡法則)這一考核,豐田陸續(xù)在華停產(chǎn)了銳志、皇冠、普拉多等多款中高端產(chǎn)品。其中非常經(jīng)典的例子莫過于在國內(nèi)越野界擁有極高聲譽(yù)的普拉多,于2020年正式退出中國市場。
普拉多停產(chǎn)前主要銷售3.5L版本,在僅滿足國五排放的前提下,油耗就達(dá)到了11L/100km,如若升級(jí)國六排放標(biāo)準(zhǔn),則油耗還會(huì)有增加。根據(jù)“咖啡法則”的要求,2020年車企的平均油耗目標(biāo)值要達(dá)到5.0L/100km,而普拉多的油耗則遠(yuǎn)超標(biāo)準(zhǔn)值。該車停產(chǎn)前,月銷量一直保持3-4千輛左右,足夠把豐田在油耗方面的全部努力毀于一旦。
除了停產(chǎn)高油耗車型外,豐田也在不斷向中國導(dǎo)入HEV混動(dòng)車型。畢竟豐田汽車掌門人豐田章男不止一次表示,“電動(dòng)汽車的概念被過度炒作了,其沒有考慮到發(fā)電過程所產(chǎn)生的碳排放以及向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型時(shí)所帶來的成本。”豐田在節(jié)能產(chǎn)品上還是更加看重HEV和未來的氫能源動(dòng)力。
自2017年TNGA架構(gòu)落地中國后,凱美瑞、RAV4、卡羅拉等熱銷產(chǎn)品都加入了混動(dòng)版本,甚至連中型SUV市場的標(biāo)桿產(chǎn)品漢蘭達(dá)在換代后,也僅有2.5L混動(dòng)版可選。不過從豐田在華合資公司數(shù)據(jù)來看,一汽豐田2020年混動(dòng)車銷量占比為16.2%,廣汽豐田為12.3%,仍然處在低位。雖然雷克薩斯的混動(dòng)占比能夠達(dá)到37.5%,但主要來源于ES300h,RX、LX等車型的油耗很高,因此豐田整體的油耗壓力仍然巨大。
從產(chǎn)品布局上也能看到,豐田在中國也秉承了全球市場的策略,對于純電動(dòng)車并不是很上心,僅在2020年推出了基于C-HR和奕澤推出了各自的“油改電”版本。但無論是對比汽油版本,還是市場上的自主品牌電動(dòng)車,豐田的純電動(dòng)車優(yōu)勢已經(jīng)沒有傳統(tǒng)動(dòng)力那樣強(qiáng)大。
“油改電”車型在設(shè)計(jì)之初整體都是基于傳統(tǒng)動(dòng)力版本打造,將發(fā)動(dòng)機(jī)+變速箱移除后加上電動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)艙結(jié)構(gòu)強(qiáng)度會(huì)降低,且車內(nèi)空間無法像純電動(dòng)平臺(tái)打造的產(chǎn)品那么大。當(dāng)然,除了性能指標(biāo)不突出以外,性價(jià)比低也是這類車的通病。以奕澤純電動(dòng)為例,售價(jià)達(dá)到了22.58萬元,但續(xù)航里程只有400km,與同級(jí)小型純電SUV來比,除了有品牌加持外,并沒有什么優(yōu)勢。
三、全新純電動(dòng)平臺(tái) 2022年落地中國
中國電動(dòng)車市場已經(jīng)由政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)向了市場導(dǎo)向,在此過程中也孕育出了長城歐拉、廣汽埃安以及上汽通用五菱等優(yōu)秀的自主純電動(dòng)品牌。另一方面來看,這也對海外品牌提出了更大的挑戰(zhàn),如何從國產(chǎn)品牌中搶奪電動(dòng)車市場份額,目前除了特斯拉以外,沒有任何一個(gè)品牌給得了答案。
不過從2021年開始,大眾已經(jīng)在國內(nèi)推出了純電動(dòng)MEB平臺(tái),并上市了ID.4系列,ID.6和ID.3系列也將于今明兩年在中國上市。全球市場中,大眾集團(tuán)在2020年-2024年期間投資600億歐元用于混合動(dòng)力、電動(dòng)出行和數(shù)字化等未來領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型發(fā)展,僅在電動(dòng)汽車研發(fā)和改造領(lǐng)域,大眾集團(tuán)就計(jì)劃投資近330億歐元,計(jì)劃在未來十年內(nèi)在旗下12個(gè)品牌投放70款新電動(dòng)車型。
作為對比,豐田電動(dòng)化的立場則有些“不夠堅(jiān)定”,官方仍多次表示,電動(dòng)汽車將在減少排放方面發(fā)揮作用,但應(yīng)采用更多其他解決方案,如其大獲成功的混合動(dòng)力車或銷售氫燃料電池車。但豐田又在上海車展中發(fā)布了基于e-TNGA架構(gòu)打造的BZ系列純電SUV,到2025年將在全球范圍內(nèi)推出7款BZ純電動(dòng)專屬系列車型。
首款e-TNGA車型將分別為由一汽豐田和廣汽豐田投產(chǎn),內(nèi)部代號(hào)為031D和030D,生命周期大約5年,年目標(biāo)銷量大約是4萬輛。在此前豐田經(jīng)銷商系統(tǒng)中,031D一直以RAV4純電動(dòng)版的形式出現(xiàn),且RAV4和BZ4X concept尺寸相近,這也意味著RAV4的純電動(dòng)版不會(huì)像奕澤那樣,以車名+E進(jìn)擎的方式命名,而是會(huì)直接改名為BZ4X。兩個(gè)版本的BZ4X將是豐田進(jìn)軍純電動(dòng)市場的主力產(chǎn)品。
在電動(dòng)化時(shí)代,車輛的屬性已經(jīng)從交通工具變?yōu)榱艘苿?dòng)出行空間,智能化在整車中的占比逐漸提升,在這些方面,例如蔚來、廣汽埃安以及小鵬等國產(chǎn)品牌做得更加出色。合資品牌即便在產(chǎn)品端進(jìn)行了轉(zhuǎn)型,導(dǎo)入了純電動(dòng)平臺(tái)的車型,但后續(xù)能否在先進(jìn)性、實(shí)用性以及經(jīng)濟(jì)性等方面進(jìn)行平衡,找到中國電動(dòng)車市場的落腳點(diǎn),決定了在新環(huán)境下的發(fā)展態(tài)勢。
結(jié)語:目前豐田在中國仍在致力于提升HEV混動(dòng)車型的銷量占比,導(dǎo)入第四代漢蘭達(dá)HEV,以及未來的Harrier混動(dòng)、塞納混動(dòng)等,以此來降低整體油耗。但近期長城、吉利、奇瑞等國產(chǎn)品牌也開始發(fā)力HEV混動(dòng)市場,在節(jié)油率上甚至更有優(yōu)勢,且價(jià)格更低,豐田進(jìn)一步提升混動(dòng)車型銷量有非常大的阻礙。純電動(dòng)領(lǐng)域上,豐田也全部寄希望于BZ純電動(dòng)系列,未來能否在電動(dòng)化領(lǐng)域上雙向前進(jìn),提升市占率并緩解雙積分壓力,仍然是個(gè)未知數(shù)。
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